2019《中国工程机械涂料市场研究报告》数据分享

      水性平台每年研究制定涂料市场研究报告，每年在ChinaCoat定期发布。

      目前，水性平台已经发布的市场研究报告行业覆盖：木家具涂料、工程机械涂料、轨道交通涂料、汽车原厂漆、汽车修补漆、汽车塑料件涂料、汽车金属件涂料、建筑钢结构涂料。

      了解一下2019年发布的《中国工程机械涂料市场研究》报告数据内容。

      本报告研究领域为：工程机械、农业机械和叉车涂料市场

      一、电商物流仓储行业驱动着叉车市场快速发展

          工程机械市场

          2011-2017年，我国工程机械行业在2011年大批更新换代之后，进入了长达5年的蛰伏期，在2017年，由于基础设施建设和房地产投资的推动，同时工程机械设备进入淘汰和更新换代的高峰阶段，因此工程机械行业在2017年迎来爆发性增长，且增长态势延续至2019年。2019上半年，工程机械行业主要产品销售量为561569台，较2018年同期增长4.39%。工程机械行业为周期性行业，预计未来行业将进入周期的下行阶段。

         农业机械市场

         从2012年到2018年，农业设备产量复合增长率为-15.0%。农业设备行业自2015年起逐年下跌，并在2018年出现断崖式下跌，主要是由于市场正处于转型阶段，从原先小型、低端转向设备转向大型、高端设备，由传统向新兴品类转移。同时，2018年企业积极应对国三转国四，以销售库存为主。预计未来农用机械市场仍将有所下降。 

        叉车市场

        从2012年到2018年，叉车产量的复合增长率为+13.5%，电商、物流和仓储行业的增长是叉车生产量增加的主要驱动力。在2019年，叉车市场延续增长态势，预计未来叉车市场仍将较快增长发展。

        未来整个工程机械行业，包括农业机械和叉车市场，因为叉车市场的驱动，仍将是上行发展趋势，预计复合增长率为3%。

         二、2018年中国工程机械、农业机械和叉车涂料市场规模为8.6万吨

         2018年，工程机械市场规模为8.6万吨，预计2023年市场规模为8.3万吨。因整个工程机械行业未来复合增长不明显，未来工程机械涂料市场规模也无明显变化，但是市场分配将发生改变。

         2018年工程机械涂料占50%市场份额，农机涂料占29%，叉车涂料占21%。预计随着叉车市场的发展，农机市场的下降，2023年，叉车涂料市场规模将增长为30%，农机下降为27%，工程机械下降为43%。

         三、2018年工程机械水性化仅为3%

         2015-2018年，工程机械用水性涂料以+33.7%的增速发展，但是市场规模还有限。2018年，工程机械用水性涂料市场规模为2900吨左右，水性化程度仅为3%。预计未来将以+22.1%的年复合增长率持续增长，预计2023年工程机械水性化程度将实现10%。政策仍是推动水性化发展的主要动力，环保政策监管严格的地区对水性化需求更为迫切。但国家主要限制VOC排放，粉末、高固也是推荐环保涂装方式，使用何种涂装方式由主机厂自身情况决定。

         四、大型工程机械生产企业水性化都在开展中

         大型工程机械企业到水性化生产都在开展，如：三一重工（昆山）工厂是最先开始水性量产，目前园区已有10条水性涂装生产线，未来会逐渐向全集团推广水性涂料；卡特彼勒、中联重科也在进行水性试验，中联重科已有部分应用；雷沃在2018年底已切换水性生产线；小松在2019年已经水性量产。

          农用机械行业有少量水性涂料的应用，如一拖, 天津勇猛和久保田。由于近年来农用机械行业市场萎靡，成本压力大，因此水性化进程缓慢。

          五、工程机械涂料化学成分细分

         工程机械涂料基本以底+面技术为主，很少使用中涂。其中工程机械和叉车涂料的底漆使用比例占62%，面漆占36%。农业机械涂料的底漆使用比例占40%，面漆占59%。

          底漆

         工程机械和叉车行业底漆多使用环氧底漆，约65%为环氧。和聚氨酯底漆相比，环氧底漆具有价格优势。

         农业机械相比工程机械，对涂装要求较低，所以在涂料选择方面会倾向于使用便宜的醇酸类涂料，农业机械底漆60%为醇酸。

        面漆

        工程机械和叉车行业使用的面漆，除了附着力、耐腐蚀要求外，对耐候性、漆膜和光泽都提出了一定要求，所以目前面漆中聚氨酯涂料的应用更广泛，占70%。

        农业机械面漆还是以醇酸居多，占40%。只有一些规模较大的农业机械生产企业，会选择性能和价格都更高一些的涂料种类，例如底漆使用环氧涂料，面漆使用聚氨酯涂料。